🛠️ Anleitung: Einstellungen in den Firmendaten

⚙️ Schritt 1: Einstellungen öffnen

1. Öffne das Backoffice.
2. Navigiere zu "Stammdaten" und dann "Firmendaten".
3. Klicke in der linken Spalte auf "Einstellungen".

---

🗓️ Schritt 2: Gültigkeit zukünftiger Artikelpreise festlegen

Hier legst Du fest, ab wann hinterlegte neue Artikelpreise automatisch gültig werden.

• Beispiel: Trage z. B. den 26.05.2025 ein, damit ab diesem Datum neue Preise in Kraft treten.

---

🌍 Schritt 3: Sprachen für Rechnungstexte einstellen

• Du kannst zwei Fremdsprachen für Deine Rechnungstexte definieren (z. B. Englisch und Französisch).
  
• Diese Texte erscheinen später auf der Rechnung, falls Fremdsprachen aktiviert sind.

---

🔒 Schritt 4: Sicherheit und Systemverhalten definieren

Aktiviere oder deaktiviere die folgenden Optionen per Klick auf die jeweiligen „Ja“ oder „Nein“-Felder:

• Zusatzartikel beim Splitting einzeln übertragbar:

👉 „Ja“ aktivieren, wenn bei einem Splitting Zusatzartikel separat übertragen werden dürfen.

• Datensicherung vor Tagesabschluss:

👉 „Ja“ aktivieren, um automatische Sicherungen vor jedem Tagesabschluss zu erzwingen.

• Schweizer Rappenrundung:

👉 Nur aktivieren, wenn Du in der Schweiz tätig bist und die Rappenrundung brauchst.

• Kasse nach Beenden herunterfahren:

👉 Aktivieren, wenn die Kasse sich nach dem Abmelden automatisch schließen soll.
(Achtung: Gilt nicht für Benutzer mit Manager-Berechtigung!)

• Debitor-Rechnungen & Kreditkartenzahlungen übernehmen:

👉 „Ja“ aktivieren, wenn diese Zahlungen automatisch in die Offene-Posten-Verwaltung übernommen werden sollen.

• Bareinnahmen ins Kassenbuch übertragen:

👉 „Ja“ aktivieren, wenn Einnahmen bei Kellner- oder Kassenabschluss automatisch ins Kassenbuch übernommen werden sollen.

---

💵 Schritt 5: Zeitpunkt der Kassenbuchübertragung festlegen

Im Bereich "Bar Kassenbuch" kannst Du einstellen, wann Bareinnahmen ins Kassenbuch übernommen werden sollen:

Option 1: Kellnerabschlag (Kellnerumsatz)*
Option 2: Kassenabschlag (Kassenumsatz)*

---

📝 Schritt 6: Zusätzliche optionale Eingaben

Unten findest Du zwei weitere Felder, die optional ausgefüllt werden können:

• Preisliste: Trage hier eine Standard-Preisliste ein, wenn gewünscht.
  
• Parameter: Dient zur Eingabe individueller Parameter oder Steuerungswerte für spezielle Anwendungen.

---

💾 Schritt 7: Änderungen speichern

• Klicke oben links auf „Speichern“, um Deine Einstellungen zu sichern.
  
• Mit „Beenden“ verlässt Du das Einstellungsmenü.

Bankverbindung und Steuerdaten hinterlegen

Hier kannst Du bis zu zwei Bankverbindungen eintragen. Gib dazu jeweils den Namen der Bank, die Kontonummer bzw. IBAN und den BIC ein. Zusätzlich kannst Du Deine Steuernummer und Deine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-ID) hinterlegen.

Die USt-ID ist besonders wichtig, wenn Du mit ausländischen Gästen oder Geschäftspartnern zu tun hast.

Weiter unten kannst Du auch Währungssymbole und Wechselkurse erfassen, um Rechnungen in Fremdwährungen korrekt auszugeben.

Im Menüpunkt "Mehrwertsteuer" kannst Du bis zu fünf verschiedene Mehrwertsteuersätze für Deine Artikel festlegen. Diese Einstellungen sind wichtig, dass die Steuer korrekt berechnet werden kann.

Außer-Haus-Verkauf:
Lege fest, welcher Steuerschlüssel für den Außer-Haus-Verkauf gilt (z. B. Schlüssel 2 = 7 %). Aktiviere diese Option bei Bedarf mit dem Schalter „Ja“.

🧾 Anleitung: MwSt. für Trinkgeld, Gutscheine und Servicepauschalen einrichten

📌 Einleitung

In dieser Anleitung erfährst Du, wie Du die Sonderregelungen zur Mehrwertsteuer (MwSt) für Trinkgeld, Gutscheine und Servicepauschalen aktivierst und korrekt konfigurierst. Diese Einstellungen sorgen dafür, dass bestimmte Buchungen korrekt steuerlich behandelt und abgerechnet werden – z. B. ob Trinkgelder mit Umsatzsteuer versehen werden oder wie neue Gutscheine behandelt werden sollen.

---

🥂 Schritt 1: MwSt für Trinkgeld aktivieren

1. Öffne das Backoffice deiner Kasse und gehe auf Stammdaten. Klicke dann auf Firmenadresse
2. Gehe links auf den Reiter Zusatz MwS.
3. Aktiviere die Option „Für Tip soll ein MwSt-Schlüssel vergeben werden“, indem Du „Ja“ auswählst.
4. Gib den gewünschten MwSt-Schlüssel für Tip ein.
👉 Beispiel: Schlüssel 2 mit einem Satz von 7 %.
5. Dieser Steuersatz wird künftig auf Trinkgeldbuchungen angewendet und fließt in den steuerpflichtigen Umsatz ein.

> Hinweis: Diese Funktion ist sinnvoll, wenn Trinkgelder offiziell abgerechnet und versteuert werden sollen.
---

🎟️ Schritt 2: Gutschein-MwSt-Regelung einstellen

1. Wähle, ob Du MwSt-Schlüssel für Gutscheine vergeben willst.
2. Wenn „Ja“ aktiviert ist, können nur noch Einzweckgutscheine ausgestellt werden. Das bedeutet:

* Sie dürfen nur für Artikel mit dem im Gutschein hinterlegten Steuersatz eingelöst werden.
3. Wird „Nein“ ausgewählt, gelten die bisherigen Einstellungen, und Du kannst weiterhin Mehrzweckgutscheine nutzen.
4. Wichtig: Diese Einstellung gilt nur für neu ausgestellte Gutscheine.
Bereits ausgestellte Gutscheine behalten ihre bisherige Logik (Besteuerung erst bei Einlösung).
---

🧾 Schritt 3: MwSt für Servicepauschale konfigurieren

1. Aktiviere die Option „Für Servicepauschale soll ein MwSt-Schlüssel vergeben werden“ durch Auswahl von „Ja“.
2. Trage den gewünschten MwSt-Schlüssel für Servicepauschale ein.
👉 Beispiel: Schlüssel 1 mit einem Steuersatz von 19 %.
3. Ab sofort werden Servicepauschalen automatisch mit dem eingestellten Steuersatz berechnet und korrekt verbucht.
---

💾 Schritt 4: Änderungen speichern

1. Klicke oben links auf „Speichern“, um die Einstellungen zu sichern.
2. Erst danach sind Deine Konfigurationen aktiv.

So verknüpfst Du Sonderzahlarten:

1. Gehe auf:
Firmendaten > Sonderzahlarten

2. Zahlart für die Hotelbuchung:
Wähle hier eine spezielle Zahlart aus, die bei Hotelbuchungen verwendet wird.

3. Zahlart für die Depotverwaltung:
Wähle hier eine eigene Zahlart aus, die für Depotvorgänge verwendet wird.

4. Zahlart für Sammelrechnungen:
Lege hier fest, welche Zahlart bei Sammelrechnungen zum Einsatz kommt.

> Wichtig:
> Du darfst nicht die normale Zahlart für Debitoren als Sonderzahlart verwenden!
> Erstelle zuerst unter „Zahlarten“ für jede Sonderfunktion eine eigene Zahlart, der Du die Zuweisung „Debitor“ gibst.

Sobald Du Deine Auswahl getroffen hast, klicke oben auf „Speichern“, um alles zu übernehmen.

🎫 Gutscheinverwaltung einrichten

In dieser Maske kannst Du die Gutscheinverwaltung aktivieren oder deaktivieren. Außerdem siehst Du, wie viele Gutscheine bereits erstellt wurden. Gehe hierzu im Backoffice auf Stammdaten und klicke auf Firmenadresse. Du findest die Option Gutscheine auf der linken Seite.

✅ Gutscheinverwaltung aktivieren

1. Schiebe den Schalter auf „Ja“, um die Gutscheinverwaltung zu aktivieren.
2. Wenn aktiv, wird das Ausstellen und Einlösen von Gutscheinen automatisch überwacht.

* Es können dann nur noch Gutscheine eingelöst werden, die über PosBIll ausgestellt wurden.

🚫 Gutscheinverwaltung deaktivieren

• Wenn Du den Schalter auf „Nein“ schiebst, wird die Gutscheinverwaltung abgeschaltet.
  
• Achtung: Eine Zurücksetzung der letzten Gutscheinnummer ist nicht möglich.

📄 Letzte Gutscheinnummer

• Im Feld „Letzte Gutscheinnummer“ siehst Du die laufende Nummer.
  
• Diese Zahl gibt Dir einen Überblick, wie viele Gutscheine bereits erstellt wurden.

🕓 Teileinlösungen von Gutscheinen

• Wenn Du bei der Teillösung eines Gutscheins einen Ersatzgutschein erstellst, kannst Du wählen, ob das ursprüngliche Ablaufdatum übernommen werden soll.
  
• Aktiviere dazu die entsprechende Option bei „Nein“, um sie auf „Ja“ zu setzen.

---
💾 Vergiss nicht, nach Änderungen auf „Speichern“ zu klicken!

🍽️ Anleitung: Tip Rates (Trinkgeldsätze) im Kassensystem einstellen

🧾 Zweck der Tip Rates

Mit den Tip Rates (Trinkgeldsätzen) können vordefinierte Prozentwerte für Trinkgelder auf der Rechnung ausgegeben werden. Diese Funktion ermöglicht es dem Gast, bequem zwischen verschiedenen Trinkgeldvorschlägen auszuwählen.

---

🔧 So stellst du die Tip Rates ein:

1. Navigiere im Menü zu:
Firmendaten → Tip Rates

2. Gebe die gewünschten Trinkgeldsätze ein:
Es stehen drei Felder zur Verfügung:

* Tip Rate 1: z. B. 5 für 5 %

* Tip Rate 2: z. B. 10 für 10 %

* Tip Rate 3: z. B. 15 für 15 %

> 💡 Du kannst bis zu drei Sätze belegen.

3. Klicke auf „Speichern“ oben links.

4. Beende das Programm vollständig.

5. Wichtig:
Änderungen werden erst nach einem Neustart des Programms wirksam.
Achte auch darauf, dass die Druckerverwaltung vollständig beendet und neu gestartet wird, damit die Änderungen korrekt übernommen werden.

Unter der Funktion Sonstiges können die Informationen zu den Dash Einstellungen und der i-NET Menü Anbindung. Diese werden Dir von dem jeweiligen Anbieter übertragen.